墨西哥近岸外包浪潮：多年积累的供应链变局

墨西哥在美国供应链中的角色日益重要，其经济正因此产生连锁反应，但不同地区和工业部门的受益程度并不均衡。

专家向Supply Chain Dive表示，近年来墨西哥的汽车、电子产品、医疗器械、家用电器、设备与机械制造产量均有所增长。这些变化发生在企业考虑近岸外包生产的背景下，也推动物流企业增加在办公室或货运航线上的投资。

美国在其中的作用可从贸易数据中窥见。据Supply Chain Dive分析，2022年美国进口总额的14%（按价值计）源自墨西哥。同样，美国企业长期以来在墨西哥财务活动活跃，自2006年以来，美国占墨西哥外国直接投资总额的42%。

然而，这些投资历来集中于少数工业部门和州，这一趋势在最近的近岸外包浪潮中仍在延续。以下基于专家访谈与数据分析，深入审视墨西哥在美国供应链中的角色。

汽车业主导增长

无论是通过外国直接投资还是国际采购，汽车业在墨西哥顶级贸易指标中占据超比例份额。

仅2023年前三季度，汽车制造就吸引了54亿美元的外国直接投资，超过以往任何全年水平。例如，在墨西哥经营超过30年的宝马，今年宣布投资8.6亿美元，为其圣路易斯波托西工厂准备电动汽车生产。同样，特斯拉提议在新莱昂州建设超级工厂。

尽管这一数字受到主要汽车制造商为满足未来电动汽车需求而布局的推动，但它也表明全球商业动态如何导致对特定国家的投资浪潮。

“像特斯拉这样的大公司也会催生一个更大的生态系统来支持它，”Arrive Logistics墨西哥运营总经理Jessica Billedo表示。

Billedo详细说明，中国自动化技术提供商Noah Itech和比利时玻璃供应商AGP Group均宣布在新莱昂州进行重大投资，以供应特斯拉。

除汽车产品外，据Supply Chain Dive分析的美国进口数据，饮料、家用电器、电气设备和医疗用品等墨西哥制造产品也经历了需求增长。

墨西哥为何吸引托运人

墨西哥长期以来一直是美国买家的制造伙伴，但一系列贸易优势提升了其近岸外包机会的吸引力。

蒙特雷理工学院EGADE商学院MBA及MBA-GBS项目主任Eric Porras表示，该国现有的经济发展和工业成熟度有助于吸引投资。拥有广泛的现有供应商基础意味着，当制造商抵达并落户墨西哥时，生态系统已经存在。

同样，TBM Consulting全球供应链业务董事总经理Chip Barth提到，强大的工业存在使托运人更容易回流或近岸外包，因为“知识、基础设施、熟练劳动力和技术可能已经存在于该国”。

该国的全球一体化也有帮助。美国与20个国家签订了自由贸易协定，而墨西哥与50个国家签署了14项贸易协定，使其成为中间产品生产的有吸引力的目的地。此外，《美国-墨西哥-加拿大协定》加强了该国与北美邻国的经济一体化。

“墨西哥多年来，恰恰因为与美国签订的自由贸易协定，在不同行业建立了非常重要的制造基础——汽车业是一个重大成功，”Porras说。

在COVID-19疫情期间，墨西哥成为那些发现自己对亚洲进口过度敞口的托运人的便捷替代选择。不仅工业基础设施已经存在，而且墨西哥靠近美国市场，为高管节省了运输时间和成本。

“更短的交货时间意味着货物能显著更快地到达最终用户，这在当今以客户为先、按需供应的市场中至关重要，”Billedo说。“从中国到美国的最佳运输时间在20天到六周之间，而从墨西哥蒙特雷到密歇根州底特律的运输只需四天或更短。”

对速度和敏捷性的需求推动了最新一波来自墨西哥的物流服务投资，特别是铁路和货运公司。看到托运人兴趣上升，墨西哥政策制定者也提议在该国东南部开发一条铁路走廊，可能与巴拿马运河竞争，并为托运人节省通往美国西海岸的数天交货时间，Porras说。

Billedo还强调了托运人在决策中对敏捷性的渴望，指出许多人希望在疫情后提高危机应对能力。

“当工厂在同一时区运营且仅需短途飞行时，生产管理要容易得多，”Billedo说。“因此，无论是工厂的小问题还是重大的供应链中断，近岸外包（在墨西哥）提供的邻近性是无价的。”