美国制造业繁荣为建筑企业带来“千载难逢”的机遇

推动制造业回流美国的浪潮，是迪迪·考德威尔职业生涯中前所未见的。

据白宫称，自2021年以来，私营企业已花费超过五千亿美元将设施回流至美国。只要 劳动力短缺 不会阻碍这一势头，那么 创纪录的制造业建设 活动预计不会很快放缓。

“过去25年里，我从未见过这样的景象，”考德威尔说道，她是总部位于南卡罗来纳州格林维尔的全球选址策略公司的总裁兼首席执行官，该公司为资本、劳动力、能源和水资源密集型制造商提供商业咨询和服务。“我们正在经历的，是一生一次甚至百年一遇的事件。”

即使是 超级项目 范围之外的承包商也能从中受益，因为历史性的支出也溢出到其他项目类型——如仓库、配送中心及周边社区基础设施。这不仅为参与 超级项目 的承包商，也为参与众多配套辅助项目的承包商带来了丰厚机遇。

数十亿美元级别的 回流 浪潮

美国的 回流 这一努力在2020年新冠疫情暴发后加速推进。数百万美国人突然居家办公，导致对远程办公友好型设备的需求激增，包括智能手机、笔记本电脑和其他电子产品。而 芯片供应 为这些设备供电的能力却跟不上。这对其他行业产生了连锁反应，例如汽车制造商无法获得芯片来制造新车。

但除了消费用途外，芯片还具有关键的军事应用，并且对国家安全至关重要。 网络安全。商务部长吉娜·雷蒙多今年早些时候将芯片短缺称为 国家安全问题 ，因为这暴露了美国对外国芯片进口商的依赖。

然而，考德威尔表示，这种对国内制造能力重要性的认识，远比疫情时期更早。

尽管《基础设施投资与就业法案》、《芯片与科学法案》和《通胀削减法案》都推动了国内制造业建设活动，但考德威尔指出，这一趋势在新冠疫情爆发时早已在进行中。

“在我看来，这有点像往火上浇油，”考德威尔在谈到拜登政府支持制造业项目的推动时表示。“我们已经看到了巨大的增长，尤其是在这些资本密集型项目中。”

能源在其中扮演的角色

此前的经济冲击已经暴露了全球供应链的脆弱性。

诸如1970年代的石油禁运、2009年台湾台风季或2011年日本地震等事件造成的干扰，凸显了美国公司将制造业务外包到海外的风险。

更重要的是，美国能源行业的转型——主要得益于21世纪初大规模的水力压裂技术——被证明是一个关键的发展，激发了最终将制造业带回美国本土的雄心。

“真正改变的事情，也许是最具影响力的，是我们从能源净进口国变成了能源净出口国，”考德威尔说。“我职业生涯的前半段都在把公司迁出美国，尤其是能源密集型公司。而在过去10到15年里，我一直在把它们迁回来。”

大型项目引发进一步繁荣

但尽管公共资金在新建工厂中获得了最多的关注，它也是第三方企业额外私人投资的主要催化剂，这些企业为这些设施提供支持或作为其供应商，总部位于纽约市的商业房地产咨询公司纽马克的实践负责人兼高级董事罗伯特·赫斯表示。他指出了全国范围内的大型项目，如 台积电400亿美元的工厂 位于凤凰城， 美光1000亿美元的投资 位于纽约州锡拉丘兹附近，以及 德州仪器110亿美元的半导体工厂 位于犹他州莱希，这些都是进一步私人投资的关键驱动力。

例如，大凤凰城经济委员会总裁兼首席执行官克里斯·卡马乔表示，台积电在凤凰城的工厂引发了该地区约28个相关项目的扩建。

“从材料和设备制造商到完成半导体产业链的物流和服务企业，这些公司都受益于市场完善的基础设施、人才济济的劳动力和亲商环境，”卡马乔表示。“迄今为止，这些项目已创造了超过5700个就业岗位，而在这些大型开发项目周边地区，这种增长无疑也带动了当地企业和社区服务的发展。”

“光环效应”

这种附带效应影响着众多为这些大型制造流程提供支持的企业，总部位于伊利诺伊州伦巴德的供应链管理专业人士协会总裁兼首席执行官马克·巴克萨表示。换言之，根据一份 CSCMP报告.

一个例子是最近在南卡罗来纳州加夫尼附近破土动工的切罗基商业中心85号项目。总部位于芝加哥的商业房地产公司Glenstar Logistics及其资本合作伙伴Creek Lane Capital设计该设施，以满足周边地区数十亿美元制造项目日益增长的需求。随着这些大型项目数量激增，对高效仓储和物流场地的需求也日益凸显，Glenstar Logistics负责人布莱恩·内茨基表示。

“电动汽车、电池和 制造工厂数量的快速增长 在东南部，这使得仓储和物流企业必须扩大并加快配送能力，以便快速将零部件和材料运送给这些制造商，” Netzky表示。“拥有高净空、充足装卸门和拖车停车位的现代化设施，对于这些工厂成功履行合同至关重要。”

因此，总部位于旧金山的律师事务所Hanson Bridgett的合伙人Stuart Eisler表示，历史性的公共资金不仅将刺激新工厂的建设，还将带动周边地区现有设施的改造和翻新。

“行业将不再只关注孤立的大型设施和覆盖广泛的配送网络，而是会关注识别区域性中心——可能靠近研究枢纽——以支持本地发展需求，”Eisler表示。“州和地方各级政府实体也可能参与其中，提供更多优惠条件，将项目引入其辖区，进一步激励私营建设和配套行业伙伴进行建设和升级运营。”

Hess也认为，制造业回流热潮正在推动工厂本身之外的更多建设支出。

“建设新制造工厂不仅存在初始机遇，上下游供应商、物流企业、零售商和批发商、电商运营及住房提供商之间还会产生更大的光环效应，”赫斯表示。“经济乘数相当高。”

他预计，仅一个大型项目就能催生数十家一级和二级供应商及配套服务的建设。

“随着企业经历从试验工厂到大规模生产的各个研发阶段，会有大量机会释放支持制造空间的私人资本，”赫斯表示。“目前许多活跃的电动汽车供应商除了从私募股权甚至养老基金获得资本外，还有多家股权合作伙伴参与A轮和B轮融资。”

寻找次级机遇

根据CSCMP报告，由于公共资金主要集中于超级工厂的制造流程，导致围绕这些工厂的次级投资和项目相应缺乏关注。

赫斯表示，正因如此，精明的建筑公司正密切关注与制造业相关的会议和活动，以赢得这类衍生项目。他补充说，许多总承包商已经在电池、芯片及更广泛的工业领域的活动中增加曝光度，以直接瞄准这些企业。

他表示，渴望赢得制造业支出带动项目的企业，应在此类活动中“努力经营关系”，以便进入供应商遴选名单。

值得关注的此类会议包括：Benchmark Mineral Intelligence（能源转型领域的战略咨询公司）、NAATBatt（储能和电池企业联盟）以及全国制造商协会举办的会议。赫斯还建议探索全球不同地区举办的其他论坛。

“电动汽车行业就是一个很好的例子，”赫斯说。“许多为电池开发过程提供支持的新技术和新兴替代材料，都是在这些聚会上接受检验的。”

打造工厂车间

但对于希望从回流热潮的核心业务——工厂本身——中获利的承包商来说，有办法将过去的专业知识转化为建造这些工厂所需的知识基础。

艾斯勒表示，希望进入这一领域的总承包商需要投资于人才，以及从其他项目类型转向这些专业设施所需的教育培训。

“灵活敏捷的承包商如果准备好迎接这些挑战，并投资于人才和机构基础设施，就应该能够从未来数年可能蓬勃发展的国内市场中收获回报，”艾斯勒说。

因此，总部位于弗吉尼亚州雷斯顿的承包商Bechtel将其全球供应链网络作为向电池和半导体行业客户推销的重要卖点。该承包商正经历半导体晶圆厂、电池工厂和电动汽车充电基础设施的建设热潮。

例如，英特尔选择Bechtel完成其 200亿美元半导体设施 的一期工程，该设施位于俄亥俄州利金县。该承包商最近还在 亚利桑那州钱德勒开设了新办公室，以扩展其制造和技术业务。

“过去20年来，Bechtel年均材料采购额达180亿美元，使我们拥有行业内最大的建筑材料供应数据库，”Bechtel发言人Brad Bucher表示。“我们了解涉及不同化学品和大量管道的工业项目。这很好地适用于电池技术和半导体领域。”

除了这种转型之外，Eisler补充说，总承包商需要熟悉这些大型项目RFP（提案请求）绩效标准中可能出现的术语和考量因素，以便成功竞标。

“我还预计这些项目中有许多将采用替代性项目交付方式，”Eisler表示。“承包商明智的做法是聘请在综合项目交付、渐进式和传统设计-建造、CMAR、P3或多主承包等领域有经验的律师。”

地理位置很重要

推动制造业地理增长趋势的重要因素包括土地供应、低成本电力、物流基础设施、有利的商业环境和配套的劳动力生态系统，据一份 Newmark的行业报告显示.

据Newmark称，亚利桑那州和得克萨斯州在制造业投资方面领先，2020年至2023年第二季度总投资约达1200亿美元。但报告显示，得克萨斯州、佐治亚州和北卡罗来纳州在重大制造业公告数量上领先全美，自2020年以来各有超过20项1亿美元及以上的投资。

Hess表示，建筑公司可以关注制造业项目正在扎根的新兴市场，随着项目逐步启动，这些地区将随着供应链转移而变得更加重要。

总统乔·拜登于2022年8月签署了价值520亿美元的《芯片与科学法案》。据白宫称，自那以来，私营企业在美国制造业的投资已达到6140亿美元。

“《芯片法案》标志着进步道路上的重要开端，而为 较小规模的半导体供应链项目 和企业拨出的5亿美元资金是一个必要的关注点，”Hess表示。“但还需要更多投资，尤其是在劳动力发展方面，因此私营部门内部正在涌现越来越多的新型融资模式。”